Je pars du principe que vous connaissez les personnages.
Acte I
(1) On se prépare pour un concours de chant. Elvira, la grande belcantiste, doit chanter et élire un chanteur qu'elle prendra pour mari. Aurélius est le protégé de Davidostro, et Wilhelmser le protégé de Xavier
(2) La belcantiste chante des airs sublimes. Agitation, puis présentation d'Aurélius par Davidostro. Soudain, Vartan surgit...Kia est en ville...
(3) Kia pose des énigmes à Xavier. S'il ne répond pas bien, Elvira sera enlevée par Capoulet. Xavier est face à ses contradictions et Elvira disparaît...
(4) Monologue de Xavier
(5) Calbo, l'inquisitrice, rappelle alors Xavier à ses devoirs. Il a péché et doit aller chercher Elvira, qui connait le secret de la lance...
Acte II
Partie I : Kia
(1) Fète du veau d'or. Boris Kiaroff invite les esprits du mal à s'amuser.
(2) Kia appelle ses vassaux. Il souhaite offrir Elvira en sacrifice à Pluton.
(3) Elvira s'avance. Elle connait le secret de la lance, et veut le réveler, mais seulement si Cleme et Hidraot sont libérées. Kia refuse, que ferait il sans au moins deux femmes ? Il lui donne deux heures pour parler, sinon...
Partie II : Davidostro
(4) Davidostro informe Aurélius des ruses de Kia avant de l'envoyer chercher Xavier.
(5) Monologue de David, où il rêve du triomphe du bien
(6) Wilhelmser surgit avec Xavier. Ils partent pour le royaume de Kia, armés, accompagnés d'aurèle. Ils se décident avant d'agir de passer par le monastère de Noblecourt, pour retrouver trace des soeurs.